本文授权转载自:NE时代,作者: Leslie Ding

引言:拿下戴姆勒电池订单,孚能多的不仅是一棵大树可依傍。

12月5日,孚能召开战略发布会,宣布公司已与戴姆勒在10月份签订了一份为期七年的供货协议。时间从2021年到2027年,规模合计140GWh,大约每年供货20 GWh。若以每辆车50度电来计算,该批订单可满足280万辆纯电动车所需。

《华尔街见闻》统计后认为,孚能很可能成为戴姆勒的第一大供应商。若以戴姆勒2017年全年240万辆(奔驰+smart)销量,且计划2025年纯电动车销量占比15%至25%,进行估算,2021年至2027年戴姆勒将销售出约420万辆电动汽车。孚能可拿下戴姆勒第一大供应商的名头。

宁德时代和宝马之间的成功案例,已经告诉众人电池厂和整车厂的合作可以达到相互成就的结果。那么戴姆勒能够成就孚能吗?

整车厂不明朗的电池采购

当前孚能在国内动力电池市场的地位着实离不开国内自主品牌的支持,尤其是北汽新能源。但是北汽系不明朗的需求,使名次一步步上提的孚能未来面临诸多不确定性。

首先,我们先看一下孚能近三年的市场表现。根据NE研究院统计的数据,2016年TOP 10电池供应商出货量排名中还没有出现孚能的身影。到2017年孚能作为第八名进入TOP10中。到今年前10个月孚能的名次上升到第四名,出货量1.5GWh。

孚能名次的上升离不开北汽新能源的支持。作为第一大客户,今年前10个月北汽新能源装载的孚能电池量占去孚能总装机量近七成的份额。

国内动力电池市场竞争非常激烈,曾经的客户也可能被其他电池厂所抢走。这在孚能的供货史上亦有体现。2015年时,神州牌和江铃牌是孚能仅有的两个客户。2016年北汽开始进入孚能的客户名单,但份额较小,仅在两成左右。彼时最大的客户是江铃,它大多采购孚能的电芯,自制PACK。到2017年江铃在孚能客户单中的贡献开始减小,孚能电芯在江铃供应链的比重持续下降,其电芯供货商上海卡耐新能源、哈尔滨光宇、远东福斯特比重上升。其他品牌,如神州牌、长安牌的订单寥寥。

即使是北汽这个最大的客户,2018年对孚能的依赖度也有着减弱的趋势。NE研究院整理了今年前10个月纯电动乘用车企业持股的PACK企业相关数据。这段时期内比亚迪、普莱德、芜湖奇达、捷新动力、杭州杰能动力、长安新能源、江铃新能源、江淮华霆电池等均是出货量靠前的PAKC供应商。普莱德市场份额大涨,10月份还超过比亚迪成为PACK装机量最高的企业。

普莱德的崛起一定程度上削弱了孚能在北汽系动力电池应用中的地位。普莱德是北汽先行、东莞新能德、北汽控股、北汽福田四方共同投资的企业。其中北汽控股和北汽福田下的北汽系品牌的电池需求,为它提供了发展的市场需求。东莞新能德的执行董事为曾毓群,从该重层面来看,普莱德所需的电芯供应来自于宁德时代。

综上来看,孚能的大客户三年间从江铃切换到北汽系,虽然这些整车厂的订单在孚能的发迹史上有着不可忽视,且至关重要的作用,但孚能当前的市场表现很大程度上受制于北汽新能源汽车。这对于孚能未来的市场份额不是一种有利的现象。

打破单一客户的束缚,是孚能现下及以后布局的重点。今年向长城欧拉供应电芯,也是基于此种考虑,开拓客户的结果。不过,长城控股旗下蜂巢能源今年8月在常州提交了蜂巢能源动力锂离子电池建设项目环评报告。项目将建设10.8Gwh动力电池生产线,年生产乘用车用动力电芯2000万只及生产动力电池包20万套。在整车企业接连布局电池厂的情况下,电池厂的PACK供应量已经受到一重打击,若电芯采购量也被拿走,将沉重打击电池企业。

排名第四的孚能,未来并不明朗。

进入外资供应链

此时此刻,戴姆勒的订单重要性不言而喻。在北汽系新能源汽车电池供应转向普莱德,整车企业自建电池厂的情况下,戴姆勒140GWh的订单不仅使孚能的装机量得到保证,而且将其拉入外资车企的供应链中,加速其追赶前辈的步伐。

如今,戴姆勒放弃生产电芯,但为了摆脱第三方电池制造商的依赖,同时在电池领域取得领先技术,它采用外购电芯,内产Pack的做法,来为旗下电动汽车提供电池。

奔驰现有PHEV车型采用的是LEJ提供的22Ah磷酸铁锂电池,未来它将把动力电池更换为由Sk innovation 提供的37Ah NMC锂电池。

LG化学在2015年成为戴姆勒Smart新系列电动汽车的独家电池供应商。通过采购SKI、LG化学电芯,Daimler Deutsche Accumotive工厂中生产电池包。

2018年5月,戴姆勒与宁德时代确定了全球及中国的电池供货合同,中国本土供应商宁德时代进入戴姆勒的电池供应链体系。

2018年8月,亿纬锂能与戴姆勒签订《供货协议》,在协议签署生效之日起至2027年12月31日期间,亿纬锂能向戴姆勒提供锂离子电池范围内的零部件。目前,亿纬锂能软包电池产能1.5Gwh。

2018年3月,孚能通过戴姆勒VDA6.3过程质量审核,进入戴姆勒供应商体系。10月签订了上文中为期七年的供货协议。

此时,海外电池尚未大规模进入到国内,孚能与戴姆勒签下的订单帮助它避免了未来需求被进一步分流的情况。

孚能与戴姆勒的合作也将加强它对VDA标准的适应,规格尺寸更为标准化,也利于它吸引到更多的海外客户和订单,打开更为宽阔的市场。

国内的整车市场仍由合资车企所把控,若无法打入到它们的供应链中,电池厂便只能紧缩在小角落中,无力与宁德时代、比亚迪等相抗衡。因此,戴姆勒的订单,对于孚能的市场份额和全球化而言都意义重大。